טופס 135

טופס 135 – כבר לא מפחיד כמו שחשבתם

שכירים? אתם לא רגילים לשלם מס, אבל קרה ששילמתם? אם גם אתם לא ממלאים דו"ח שנתי, ולא בעלי עסק, אבל קרה ששילמתם השנה מס, המאמר הזה בשבילכם.

קורה לכל אחד שהוא משלם בטעות מס מיותר, כמו למשל במס הכנסה.

הגשת הדוח הזה לא קשורה לעוסקים (עצמאי/ בעל עסק), ולא לבעלי הכנסה של למעלה מ- 643,000 שקלים שנתי, שני אלו מחוייבים בדוח שנתי מסוג אחר.

מצד שני, כדי לקבל החזר מס, אתם צריכים איזשהו טופס ייעודי לכם.

אז בואו נדבר על טופס 135. המפתח שלכם להחזר המס.

מה זה טופס 135?

טופס 135 מוכר גם כדו"ח שנתי מקוצר. הוא מיועד לכם אם אינכם בעלי עסק, ואינכם שכירים המכניסים מעל 643,000 שקלים בשנה.

כך שאתם לא חייבים להגיש דוח שנתי, אך צריכים עכשיו את המידע על ההכנסות שלכם, בשביל להגיש בקשה להחזר מס.

חשוב שתדעו, אם בשלב מסויים פתחתם עסק, או התחלתם להרוויח מעל 643,000 שקלים בשנה, ועכשיו אתם רוצים להגיש בקשה להחזר מס, תצטרכו אותו על כל שנה שבה הייתם שכירים, או שהרווחתם פחות מהתקרה שהזכרנו.

שימו לב, עצמאים או מי שיש לו הכנסות מחו"ל, מנאמנות או מרווחי הון, וכן בעלי שליטה בתאגיד וחברי קיבוצים, לא יכולים להגיש טופס זה.

מתי נצטרך טופס 135?

תצטרכו את טופס 135, אם אתם חושבים ששילמתם מס גבוה, יותר ממה שאתם אמורים לשלם, ביחס להכנסות שלכם, וביחס לנקודות הזיכוי והחבות החוקית שלכם.

אם עבדתם רק חלק מהשנה, המצב המשפחתי שלכם השתנה (חתונה, גירושין, פטירת בן זוג, לידת ילד), או אם עבדתם בכמה מקומות עבודה, יש סיכוי סביר שמגיע לכם החזר מס.

מכיוון שהמקרים האלו, וישנם כמובן עוד, משנים את שיעור המס שלכם, או גורמים לכם להיות זכאים ליותר נקודות מס.

אם אתם רוצים לבדוק אם אכן יש לכם צורך בטופס, ואתם זכאים להחזר, תוכלו לבדוק בסימולטורים המצויים ברשת.

תזינו בהם את הכנסותיכם, את המצב המשפחתי שלכם, ועוד כמה שאלות חשובות לחישוב המס, ותבינו כמה סיכוי יש לכם, לקבל בחזרה חלק מתשלום המס, ולעיתים אף את כולו.

מה נדרש למלא בטופס 135?

בטופס 135 תצטרכו למלא את הפרטים הבאים:

• פרטים אישיים שלכם ושל בן או בת הזוג
• פרטים של חשבון הבנק, שהחזר המס יועבר אליו, במידה ותימצאו זכאים לו, ואסמכתא על אמיתות פרטי החשבון, ושייכותכם אליו (צ'ק מבוטל או אישור מהבנק)
• מלאו את ההכנסות שלכם לפי הקטגוריות השונות, תקבולים מביטוח לאומי (קצבאות, דמי לידה), הכנסה לא ממשכורת, רווחי הון ועוד.
• נקודות זיכוי, וכל הטבת מס שמגיעה לכם.
• טופס 106, או כל טופס אחר רלוונטי, המעיד על ההכנסות שלכם בשנה המדוברת.

למי לא מתאים טופס 135?

ישנם מצבים בהם טופס 135 לא יעזור לכם או לא מתאים לכם:

• שכירים שחישוב המס של המעסיק שלהם שגוי, ועדיין לא הסתיימה שנת המס, יכולים לקבל החזר דרך המעסיק ותלוש השכר שלהם, כל עוד לא הסתיימה שנת המס.
  במקרה כזה, לא תצטרכו להגיש בקשה. חשוב לדעת, שגם אם הסתיימה העסקתכם, אפשר להנפיק תלוש, במסגרתו ישולמו הפרשי שכר והחזרים שונים.
• עצמאים ובעלי עסק, לא יכולים לבקש החזר מס במתכונת הזו, מכיוון שהיא מיועדת לשכירים בלבד.
• בעלי הכנסה מחו"ל, בעלי שליטה, מי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג), חברי קיבוץ, בעלי הכנסות מנאמנות, ומי שהיה לו שבח חייב או רווח הון, שאינו ניירות ערך סחירים.
• שכירים המכניסים מעל 643,000 שקלים בשנה, מגישים דוח שנתי למס הכנסה, וממילא בקשה להחזר מס אצלם, מבוצעת בצורה שונה.
• אנשים שבוחרים לפעול חכם, ולפנות לחברת החזרי מס כמו אינדיגו פיננסים, מקבלים על מגש של כסף את כל הפרוצדורה, בצורה יסודית ואמינה.

מסמכים לסיוע בטופס 135

יחד עם טופס זה, תצטרכו להגיש מסמכים נוספים לחיזוק הטענה שלכם.

כמו טופס 106 (מתקבל באפריל שאחרי שנת המס), מסמכים רפואיים, תעודת זהות של בן הזוג וספח, ועוד, לפי הצורך ולפי הטענות הספציפיות שלכם.

הסבר לשימוש ומילוי השדות בטופס

הטופס הזה לא ארוך, מצד שני הוא מלא בפרטים, שיש לדייק מאוד במילוי שלהם, ובנתונים המספריים של הכנסותיכם (כן, גם בן הזוג נכלל בטופס הזה).

• חלק א, ב: תידרשו למלא פרטים כלליים ופרטים אישיים שלכם, מה העיסוק ומידע על שניכם, ואת פרטי הבנק שאליו יועבר הכסף.
• חלק ג: הכנסות ברוטו של שניכם, מעבודה בלבד.
• חלק ד: הכנסות לא מעבודה: משיכות של קופות גמל, הכנסות מהשכרת נכס, ריביות על ני"ע, רווחים והכנסות מהימורים, דיבידנדים ופרסים, ועוד. בנוסף, תידרשו למלא דוח שנתי ליחיד, שזהו טופס 1301.
• חלק ה: הכנסות ורווחים פטורים ממס.
• חלק ו: רווחי הון מניירות ערך סחירים
• חלק ז: פרטים על ניכויים אישיים שנוכו ממשכורותיכם.
• חלק ח: נקודות הזיכוי של שניכם
• חלק ט: זיכויים אישיים שקיבלתם על ביטוחי חיים, קצבת שארים, קצבאות שונות, תרומות ועוד.
• חלק י: סך המחזור השנתי של שניכם מהכנסות אחרות.
• לסיכום, תידרשו להצהיר על נכונות הפרטים, ולמלא את הפרטים של מי שעזר לכם למלא את הדוח (חברת החזרי מס? יועץ מס?)

אינדיגו – מחזירה לכם עודפי מס לכיס

אינדיגו פיננסים פועלת בנחישות ובהוגנות, לעזור לשכירים לקבל החזרי מס, על מס עודף ששילמו.

אם גם אתם חושבים שיש סיכוי כזה, תוכלו להעזר בנו לצורך בדיקת זכאות להחזר מס, ונשמח להקל עליכם את התהליך.

אינדיגו מעסיקה רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין, סוכני ביטוח ועוד, כולם כאן כדי לעזור לכם ביסודיות וביעילות, למצוא את כל הכספים ששילמתם, שאולי יכולים לחזור אליכם לכיס.

אם עברתם עבודה, מכרתם דירה (ושילמתם מס שבח), לא עבדתם חלק מהשנה מכל סיבה שהיא, השתנה מצבכם המשפחתי או הבריאותי, ועוד- סיכוי טוב שהכסף שלכם מחכה ברשות המיסים.

נשמח לסייע בכל שיידרש, צרו איתנו קשר!

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות: