החזר מס מקוון

רשות המסים מאפשרת להגיש בקשה להחזר מס דרך האינטרנט, באזור האישי באתר. במדריך הזה נסביר למי עשוי להגיע החזר, איך מגישים בקשה מקוונת שלב אחר שלב, אילו מסמכים צריך ועד מתי אפשר להגיש.

קודם כל, למי מגיע החזר מס מקוון?

החזר מס מגיע למי ששילם במהלך שנת המס יותר מס ממה שהיה חייב בפועל. המצבים הנפוצים אצל שכירים:
1. החלפתם עבודה במהלך שנת המס או עבדתם רק בחלק מהשנה.
2. התפטרתם, פוטרתם או יצאתם לחל"ת במהלך השנה.
3. עבדתם אצל כמה מעסיקים במקביל בלי תיאום מס.
4. מגיעות לכם נקודות זיכוי שלא נכללו בתלוש (ילדים, סיום תואר, שחרור מצה"ל, יישוב מזכה ועוד).
5. תרמתם למוסד מאושר או הפקדתם באופן עצמאי לביטוח חיים או לקופת גמל.

לא כל שינוי בשנה מוביל להחזר, ולכן כדאי לבדוק זכאות לפני ההגשה, בסימולטור של רשות המסים או בבדיקה מקצועית.

גם מי שעובד דרך האינטרנט (עבודה מרחוק, פרילנסרים דיגיטליים ובעלי הכנסות אונליין) יכול לבדוק זכאות, ראו החזר מס לשכירים באינטרנט.

אני זכאי להחזר מס, מה עכשיו?

ההחזר אינו מגיע אוטומטית. צריך להגיש בקשה, ואפשר לעשות זאת רק אחרי שנת המס הסתיימה. שכיר שאינו חייב בדוח שנתי מגיש טופס 135 (דוח מקוצר / בקשה להחזר מס), בקשה נפרדת לכל שנה.

יש שלוש דרכים להגיש:
1. מקוון באזור האישי באתר רשות המסים. הגשה מקוונת מלאה אפשרית החל משנת המס 2019.
2. ידני במשרד פקיד השומה.
3. בדואר למשרד פקיד השומה.

עד מתי? בקשת החזר אפשר להגיש עד 6 שנים מתום שנת המס. נכון לאוקטובר 2026 אפשר להגיש על השנים 2020–2025. שנת 2020 נסגרת ב-31.12.2026, ושנת 2026 תיפתח להגשה בינואר 2027.

איך מבצעים החזר מס מקוון?

השלבים בהגשה מקוונת:
1. נכנסים לאתר רשות המסים ב-gov.il. ודאו שאתם באתר הרשמי ולא באתר שמתחזה לו.
2. מזדהים במערכת ההזדהות הממשלתית ונכנסים לאזור האישי.
3. בוחרים בשירות הגשת דוח מקוצר / בקשה להחזר מס (טופס 135) ובוחרים את שנת המס.
4. ממלאים את הנתונים מתוך טופס 106 של כל מעסיק, ואת שאר ההכנסות והזיכויים.
5. מצרפים סריקות של המסמכים התומכים.
6. שולחים, שומרים את אישור ההגשה, ועוקבים אחרי סטטוס הבקשה באזור האישי.

מי שמעדיף טופס מודפס יכול להוריד את טופס החזר המס מאתר רשות המסים, למלא ולהגיש במשרד פקיד השומה או בדואר.

המסמכים הנדרשים בהגשת בקשה להחזר מס

1. טופס 106 לאותה שנה מכל מעסיק. אם אין, אפשר להשתמש בתלושי שכר, בעיקר תלוש דצמבר או התלוש האחרון.
2. אישורים על הכנסות נוספות, אם היו: דמי אבטלה, דמי לידה או מילואים מביטוח לאומי, טופס 867 מהבנק וכדומה.
3. מסמכים שמבססים את הזיכויים: קבלות על תרומות, אישור שנתי מחברת הביטוח או מקופת הגמל על הפקדות עצמאיות, טופס 119 ואישור זכאות לתואר, תעודת שחרור לחיילים משוחררים, אישור תושבות ביישוב מזכה וכדומה.
4. פרטי חשבון בנק על שמכם, שאליו יועבר ההחזר.

האם ניתן להגיש החזר מס מקוון באופן עצמאי?

כן. ההגשה המקוונת פתוחה לכל אחד ואינה כרוכה בתשלום. עם זאת, בטופס יש סעיפים רבים, וטעות או השמטה עלולות להוביל להחזר נמוך מהמגיע, לעיכוב בטיפול או לדרישת מסמכים נוספים. מי שמצבו מורכב, למשל עם כמה מעסיקים, הכנסות מהון, קצבאות או שינויים משפחתיים, יכול להיעזר ברואה חשבון, ביועץ מס או במייצג מוסמך.

לסיכום, אל תוותרו על הכספים שמגיעים לכם

הגשה מקוונת היא הדרך הנוחה והנפוצה כיום לבקש החזר מס, אבל היא דורשת דיוק במילוי ובצירוף המסמכים. עם אינדיגו אפשר לבצע את הבדיקה וההגשה באופן מקוון, בלי לצאת מהבית.

גם עצמאיים יכולים להגיש את הבקשה להחזר מס דרך האינטרנט?

כן. עצמאי מבקש החזר במסגרת הדוח השנתי (טופס 1301), שאפשר להגיש באופן מקוון. להרחבה ראו בקשה להחזר מס.

האם החזר מס מקוון עולה כסף?

הגשה עצמאית באתר רשות המסים אינה עולה כסף. חברה או מייצג גובים שכר טרחה, לרוב כאחוז מסכום ההחזר. בדקו מראש את התנאים ואת שיעור העמלה.